À propos du rôle
Nous recherchons un conseiller financier motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe chez Investco Financial. Le conseiller financier jouera un rôle essentiel en offrant des conseils personnalisés en matière de planification financière et d'investissement aux clients, les aidant à prendre des décisions financières complexes et à atteindre leurs objectifs à long terme.
Responsabilités :
- Fournir des conseils personnalisés en matière de planification financière et d'investissement aux clients, en fonction de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur situation financière.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies financières sur mesure, notamment la planification de la retraite, la gestion des placements, la planification fiscale, la planification successorale et la gestion des risques.
- Réaliser des analyses financières complètes et des analyses des besoins des clients afin d'identifier les opportunités et les risques.
- Recommander des produits de placement, des solutions d'assurance et des services de gestion de patrimoine adaptés aux besoins des clients.
- Établir et entretenir de solides relations avec les clients grâce à des communications, des réunions et des bilans réguliers.
- Se tenir informé des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation du secteur afin d'éclairer les décisions et les stratégies d'investissement.
- Collaborer avec les équipes internes, notamment les gestionnaires de portefeuille, les analystes et le personnel de soutien, pour offrir un service et un accompagnement exceptionnels aux clients.
- Atteindre les objectifs de vente et de chiffre d'affaires grâce à des efforts proactifs de développement commercial et d'acquisition de clients.
- Tenir à jour les dossiers clients et la documentation, et respecter les normes du secteur et les exigences réglementaires.
Avantages :
- Structure de rémunération à la commission avec un potentiel de gain basé sur la performance.
- Opportunités de développement professionnel et de certifications sectorielles.
- Environnement de travail stimulant, avec une culture collaborative et axée sur le client.
- Ensemble complet d'avantages sociaux, incluant une couverture santé et un régime d'épargne-retraite.
Exigences
Baccalauréat en finance, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe.
Les titres professionnels tels que CFP (Certified Financial Planner), CFA (Chartered Financial Analyst) ou équivalent sont un atout.
3 à 5 ans d’expérience en tant que conseiller financier ou gestionnaire de patrimoine, de préférence dans un rôle rémunéré à la commission.
Expérience avérée en matière de planification financière, de gestion des investissements et de gestion des relations avec la clientèle.
Solide connaissance des produits financiers, des stratégies d’investissement et des meilleures pratiques du secteur.
Excellentes compétences en communication, en présentation et en relations interpersonnelles.
Capacité à travailler de manière autonome et collaborative dans un environnement d’équipe.
Esprit axé sur les résultats avec pour objectif d’offrir une valeur et un service exceptionnels aux clients.
Conduite éthique et conformité aux normes réglementaires dans le secteur des services financiers.
À propos de l'entreprise
Découvrez une nouvelle norme d'excellence dans le secteur des services financiers avec Investco Financial. Pionniers du secteur, nous redéfinissons la relation conseiller-client en privilégiant l'éducation financière et en offrant un service client exceptionnel.
Notre équipe d'experts allie expérience et formation pour vous garantir des conseils complets et éclairés. Que vous prépariez votre retraite, gériez vos investissements ou recherchiez des solutions financières claires, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.
Gagnez la confiance d'un partenaire de confiance. Investco Financial – où innovation et expertise se rencontrent.